大行评级｜交银世界：上调信义光能评级至“买入” 光伏玻璃进入去库存周期 价格反弹可期

  交银世界宣布陈述，称尽管光伏玻璃价格继续跌落，但职业通过大幅减产后，光伏玻璃已完成供求平衡，估计后续跟着继续减产及组件增产，玻璃有望进入去库存周期，价格反弹可期。因而，调升信义光能评级至“买入”，目标价由4.09港元微降至4.04港元。不过，因为光伏玻璃价格跌幅超出预期，以及信义光能产值低于预期，因而将公司2024至2026年的盈余猜测别离调低25%、35%及29%。 陈述说到，信义光能一同进行扩产以及冷修老旧产能，将能削减相关本钱。别的，在亏本压力下，职业近期对供应侧变革的呼声渐高，估计政府有望出台进步能耗规范等方针，加速光伏玻璃供应出清及价格上升，并利好信义光能等能耗较低的有突出贡献的公司。在信义光能已建成的产能中，能耗较高的900吨以下窑炉仅占7%，低于福莱特的10%及职业均匀的20%以上，因而或许被筛选的产能占比低。交银世界又以为，信义光能光伏发电事务盈余较为安稳，并可继续供给现金流，负债率亦显着低于光伏玻璃同业。因而，在同业堕入亏本而无力扩产时，公司仍可全体盈余并逆势扩产，处于竞赛中的有利位置。

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