0510-83568869
13921398638
0510-83568869
13921398638
12月以来我们核心重点写了三大板块的思考：大消费、机器人、固态电池+AI应用。而这三个板块在12月份非常难做的行情下多保持最强大的爆发性，而大消费我们在11月底就判断会成为了核心主线，而且我们持续深耕在：永辉！而机器人整体从：丝杠到RV，再到传感器，都做了深度分析。而五洲、巨轮等多出现强大的爆发。AI应用里：视觉们深度研究的公司，反而独立走强！所以热点价值模式，讲的就是宽、深、精！三位一体的思考，找到核心龙头！
本周五是大跌行情，但是对我们来说是没有伤害，因为整体看好的公司反而出现了大涨，AI应用里的视觉、消费里的超市，固态电池也爆发！但是本周什么消息最牛呢？是否首发经济吗？太虚了、是AI应用？但以爆发了，是机器人？整体也分岐。我认为周末最牛的消息，就是周五美股里的博通大涨24%，突破了1万亿美元。而且要知道，美股出现下跌，英伟达也下跌2%，那他为什么能逆市呢？还是AI，又将拉回思考了！
1、业绩爆发：博通今年AI收入增长220%至122亿美元，预计2025财年第一财季AI产品收入同比增长65%。
2、行业爆发：迈威尔科技涨近11%，股价创历史上最新的记录，因其较大竞争对手博通发布了乐观的营业收入预测。
3、需求爆发：据业内人士透露，台积电正致力于整合CoWoS与SiPh，寻求在2026年推出共封装光学器件(CPO)。另外，苹果与博通合作开发AI芯片，台积电先进制程将再迎大单。
4、未来预测：2027年市场对定制款AI芯片的需求规模为600亿美元至900亿美元。Evercore ISI分析师Mark Lipacis对这一指引表示兴奋，并表示投资者可能“低估”了博通定制人工智能芯片的机会。
从这里来能够准确的看出，博通的成功是可复制性的，如果说美国的ASIC芯片可以大爆发，那中国相关ASIC产生也会爆发，就是像之前的英伟达概念、苹果概念，逻辑是相通的。而这个爆发是从之前炒概念，变成是炸业绩 ，实打实的AI业绩的爆发性，这个才拥有真正的趋势。
《科创板日报》12月13日发表了《有望打败英伟达GPU的AI芯片，出现了？》，文章指出，目前，主流AI芯片大致上可以分为三类：以GPU为代表的通用芯片、以ASIC定制化为代表的专用芯片以及以FPGA为代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英伟达，而ASIC则以博通最为突出、Marvell次之。我们预计在未来几年，AI ASIC的增速将超过GPU计算。”
ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等单个方面都是最优秀的，其中，TPU比同时期的GPU或CPU平均提速15-30倍，能效比提升30-80倍。
巴克莱的另一份报告则预计，AI推理计算需求将快速提升，预计其将占通用AI总计算需求的70%以上，推理计算的需求还可以超过训练计算需求，达到后者的4.5倍。英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。
：为博通提供 MPO 连接器等产品，2024 年前三季度营业收入约 9.16 亿元，同比增加 47.00%，第三季度净利润约 6629 万元，同比增加 99.90%，合作使其营收和利润明显地增长1.
：是少数可量产万兆以太网网络变压器的企业，供货给博通等全球大厂。随着全球大规模 GPU 采用万兆以太网 AI 算力集群方案，其产品需求有望大幅度增长2.
：光模块先行者，与博通有业务往来，选择博通芯片作为关键零部件，还向大客户全面导入采用自研硅光芯片的模块，在 CPO 产业链环节也有一马当先的优势3.
：是博通的光通信深度伙伴，博通官宣的 3 个 ASIC 大客户中最早有谷歌，有猜测后两家为 OpenAI 和苹果，新易盛与博通在光通信领域合作紧密，有望受益于相关业务的发展
第一、XXXX：芯片研发与业务拓展：公司是业内领先的专业音视频解决方案提供商，其在 ASIC 芯片领域开始发力，2023 年自研音视频处理 ASIC 芯片完成流片，目标是自用 + 外销，有望提升整体公司毛利率并增厚业绩。2024 年 4 月一次性推出三款芯片，包括全球首发 LED “ALL IN ONE” 一体化芯片寒烁、国产首颗自主可控的专业音视频处理 ASIC 芯片宙斯、人机交互显示芯片雷神，这些芯片可应用于多个领域，存在比较大的市场空间。合作与市场机遇：公司与全球 AI 巨头英伟达深度合作，已经取得了英伟达公司的 Vendor Code，对接业务主要是 AI 服务器等各种类型的产品的测试与检验测试平台，随着英伟达产品的快速迭代，公司适配的产品系列也在持续增加，订单稳步增长将为公司业绩提升注入新动能。
第二、寒武纪：专注人工智能芯片研发：寒武纪专注于人工智能芯片研发，其 ASIC 芯片产品在AI领域应用广泛，如云端训练和推理等。公司在 AI 芯片领域拥有深厚的技术积累和研发实力，能不断推出满足市场需求的高性能 ASIC 定制化 AI 芯片产品。
技术创新与市场拓展：寒武纪持续进行技术创新，以提高其 ASIC 芯片的性能和能效比，同时积极拓展市场，与各大科技公司和研究机构合作，推动其 ASIC 定制化 AI 芯片在更多领域的应用，有望在 AI 芯片市场中占据更大的份额。
以上整体体量都太大，而有这么一个企业，因为博通大涨24%，成为了价值派论坛周末最热点的公司，而他有几率会成为了最受益的公司 ，因为有人气，就是有溢价，有溢价才有爆发性！很巧，这个公司就是我们之前非常看好的公司！
1、稀缺性：公司成功研发晶圆级无氰镀金技术，应用于半导体激光器件，为 ASIC 芯片制造中的半导体晶圆环节提供技术上的支持，打破国外技术封锁，推动 ASIC 芯片国产化，具有稀缺性。
更有意思的来了，博通asic基板用的化学品电镀铜等等材料，而一份调研显示，光华科技的产品就是供给富士康的AI服务器
2、唯一性：公司在硫化锂生产上取得进展，选择固态和固相合成的干法路线，与主流固态电池生产商展开合作。且生产硫化锂步骤中大概率用到氟化亚锡，全球能生产氟化亚锡的企业少，能用氟化亚锡提纯硫化锂的公司可能是唯一一家，具有唯一性。
技术创新：晶圆级无氰镀金技术、与韩国 MK 公司合作引进技术和在硫化锂生产上的创新干法路线等，都是在技术领域的首发探索，有望引领行业发展，带来首发经济效应。
市场开拓：率先为 ASIC 芯片制造提供特定技术上的支持和关键材料供应，占据市场先机，随着 ASIC 芯片市场的发展，有机会获得首发经济带来的红利。
4、助力封装技术：公司在玻璃基板领域的 TGV 技术、玻璃基板化学品方案和封装基板创新技术，可助力 ASIC 芯片封装，提升芯片性能和可靠性，具有技术上的独特优势和稀缺性。
而且游资五星持续格局 8200万反复做，更有思明南路，3进3出，连续亏了几次还想参与进来，以说明了他的价值和魅力！奈何这个公司妖，因为妖才有成大妖的可能性，不妖不足于成大妖！
以上就是有关于本次博通的思考，想似我们中国也能走出一ASIC芯片牛P的公司，未来也能出现万亿市值的博通、英伟达，这样的伟大的公司。而这个只是时间，而未来是未来3到5年就会出现。而本来还相一步的写一下关注AI应用里的豆包的思考，想着还是放到周一再思考了。因为预期将出现了分岐，而分岐之后可能更是机会性。而上面说最牛思考，整体答案就留给铁粉了：点赞+转发+留言：我想了解突破1万市值的博通！最受益公司的思考！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没变化快，一切要结合盘面而动，文章的主要内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘如预期出现了调整，但是这个调整比我们预期更凶，而且是放量下杀，两市交易量达到了2.06万亿，两市4279家下跌，上涨只有795家，这样的行情是非常难做的，因为只有少数板块和个股是出现上涨的，整体是极致抱团，因为在这样的下跌的情况下，两市还有99家涨停，这个才是核心的重点。未来整体看空到17号的思考，之后看多到20号。整体的12月是复杂的震荡为中心，核心重点看1月之后的爆发性行情才会出现，所以耐心等待，但是交易量不低于1.6万亿，整体就是抓核心主线为中心的思考不变。
情绪面：今日情绪大幅度上升，涨停上升到99家，跌停17家，但是高度下降到6板，而封板率66%，而连板总数33家。而上一波正常退到了5板就是最低了，所以本次预期5板就是冰点。
板块上：当下的核心主线总的来看只有:机器人+AI应用+大消费，而最强势板块：机器人+大消费+AI应用！整体消费和机器人开始下降，AI应用进一步的爆发，而下周预期还会强势加速。而助攻：低价+首发经济+文玩。
机器人：今日龙头建设工业4板，而人气龙头是爱仕达21天13板，之前就判断建设可能走出来，而现在成为了龙头，中军后补成为了五洲。
大消费：今日龙头是一鸣食品12板，进一步的加速强，但是明日这里也会分岐，因为13到14就会出现大量的撤退，而且今日情绪之王的陈小群也撤退了，更说明了风险性，而看后排是否顶上，另外消费电子与连锁也出现发散，所以这里整体会促进的推动的概率非常大。而这里重点看中百集团。
AI应用：今日龙头三维通信3板，而中军龙头是视觉中国9天6板，而且是算是人气龙头，而且AI应用整体应用开始发展到IP与游戏，说明未来爆发性更多。
大消费：龙头还是中百集团10天7板，而后期可能友好集团成为了新的龙头。另外整体也发展到了，体育、酒店、消费电子、冰雪等，总的来看消费还会持续推动。
1、2024年新增市场昇思份额或已达30%,中国科学院科技战略咨询研究院预测，18家单位发布基于昇思的原生开发大模型成果。昇思是由华为推出的新一代全场景AI框架，于2020年正式开源。目前昇思已孵化、支持50多个国内外主流大模型，开源版本已累计获得1100万次下载，覆盖全球130多个国家和地区的2400多个城市。
2、央行研究局局长王信：进一步降准还有空间 证券交易市场国债买卖探索更趋成熟，在流动性层面，目前我国平均存款准备金率是6.6%，进一步降准还有空间。
3、中央财办副主任韩文秀：今年中国国内生产总值预计会增长5%左右，对全球经济稳步的增长的贡献接近30%；就业、物价保持稳定，国际收支基本平衡，国家外汇存底保持在3.2万亿美元以上。
4、纳斯达克宣布纳斯达克100指数年度重组结果，Palantir、MicroStrategy、Axon将加入纳斯达克100指数，Illumina、超微电脑、Moderna将被移除，调整结果将于12月23日开市前生效。
5、商务部：要大力提振消费 积极发展首发经济博通CEO透露正与三家大型云客户开发定制AI芯片，预计2027年每个客户将部署100万个AI芯片。
6、前11个月新增社融29.4万亿元，新增贷款17.1万亿元，11月末M2同比增长7.1%
7、央行多个方面数据显示，11月末，广义货币(M2)余额311.96万亿元，同比增长7.1%。狭义货币(M1)余额65.09万亿元，同比下降3.7%。流通中货币(M0)余额12.42万亿元，同比增长12.7%。前十一个月净投放现金1.07万亿元。
二、电池碳酸锂7.55万（-0.66%，下破20万，但是整体并不乐观。）