东方电热获国金证券增持评级轿车PTC高增重视预镀镍订单落地

  8月28日，东方电热取得国金证券增持评级，近一个月东方电热取得1份研报重视。

  研报估计公司24-26年归母净利润4.3、4.4、4.8亿元。研报以为，公司在国产预镀镍中发展抢先，特斯拉、LG、松劣等海外电池厂46电池进展全体提速，其间特斯拉清晰本年降本方针，方案在年底前量产装车彻底选用干法电极的4680电池，咱们估计公司H2有望落地海外客户订单，逐渐放量；电加热器H2有望继续放量；工业配备咱们估计H2有所承压。公司为预镀镍钢国产代替先行企业，消费类已有安稳出货，H2动力类订单有望落地，轿车PTC继续放量，主张重视。

  危险提示：新能源轿车需求没有抵达预期，光伏扩产没有抵达预期，预镀镍资料需求不及预期。

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