0510-83568869
13921398638
0510-83568869
13921398638
全球经济仍面临贸易紧张和保护主义加剧、地理政治学冲突升级、公共财政挑战严峻等下行风险。国际货币基金组织（IMF）10月发布的《世界经济展望报告》将2024年全球经济稳步的增长预期维持在3.2%，增速仍然缓慢。我国宏观政策组合效应继续显现，工业服务业增长较快，就业物价总体稳定，社会预期有效提振，新质生产力稳步发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进。经济合作与发展组织（经合组织）发布的经济展望报告数据显示，2025—2026年，中国在全球贸易中的份额将会促进上升。
黄金价格迎来新一轮上涨，有色金属铜、锌、镍的价格出现小幅上涨，铁矿石的金额波动下降，碳酸锂价格触底。2024年1—10月，国际市场大宗矿产品价格变化整体较为平稳（图1）。2024年9月，美联储宣布降息，加之地理政治学冲突持续升级、全球经济不确定性任旧存在，国际金价一改2024年第二季度的温和上涨态势，迎来新一轮大面积上涨，不断刷新历史最高价格纪录。2024年10月底，伦敦金银市场协会（LBMA）金价冲到了2740.75美元/盎司，相较于2018年8月的价格持续上涨了132.63%。有色金属铜、锌、镍的价格变化基本一致，受全球经济提高速度放缓、贸易形势不确定性增加等影响，2024年6月三者价格冲高回落，但在8月又开启了小幅上涨，10月底伦敦期货交易所（LME）A级现货铜、现货镍、99.995%现货锌的价格分别为9373.55美元/吨、15452.64美元/吨、3031.23美元/吨。
注：图例中的LBMA指伦敦金银市场协会；NYMEX指纽约商品交易所；LME指伦敦期货交易所。
2024年铁矿石市场承压运行，库存持续累库，供大于求的局面持续存在，导致铁矿石的金额持续下跌，第二季度价格稍有反弹，随后又呈持续下降态势，2024年10月，纽约商品交易所（NYMEX）62%铁矿石的价格一度跌至91.60美元/吨。在经历2023年价格大跳水后，碳酸锂价格基本已经触底，2024年10月碳酸锂全球平均价格仅为9998.80美元/吨，相较于2023年的历史最高价格（67262.00美元/吨）下降了约85.13%（图2），导致全球前50家矿业企业中主营锂矿勘查开发的公司总市值出现大幅缩水。虽然近期锂矿价格持续低迷，但是全球锂矿需求仍然高企，国际能源署此前发布的多个方面数据显示，到2030年，全球锂的需求量将是2021年的7倍。
国采矿业固定资产投资增速有所放缓。2024年1—10月，我国采矿业固定资产投资同比增长13.2%，增速有所放缓，相较于2024年上半年的增速数据收窄了3.8个百分点（图3）。从子行业看，2024年1—10月，有色金属矿采选业的固定资产投资同比增长最多（26.4%），但相较于2024年上半年增速（43.5%）收窄明显；黑色金属矿采选业固定资产投资同比增长12.6%，涨幅相较于2024年上半年扩大了8.3个百分点；非金属矿采选业、煤炭开采和洗选业的固定资产投资同比增长分别为13.4%和8.6%，二者增速均逐渐放缓；石油和天然气开采业是唯一同比负增长的子行业，其固定资产投资同比下降了3.6%，且降幅呈现逐渐扩大的趋势。
图3 2024年1—10月我国采矿业固定资产投资累计同比增长及总利润同比增长情况
我国采矿业总利润下行态势趋缓。2024年1—10月，我国采矿业实现总利润为9845.30亿元，同比下降12.7%，虽然降幅相较于2024年上半年扩大了1.9个百分点，但采矿业总利润整体的下行态势趋缓（图3）。子行业中，能源相关产业的总利润均为负增长，其所占比例最大，这也是导致采矿业整体利润长期处在负增长的根本原因。其中，石油和天然气开采业总利润实现3196.40亿元，同比增速由正转负；煤炭开采和洗选业总利润实现5061.60亿元，同比下降23.7%，降幅相较于2024年上半年有所收窄；非金属矿采选业总利润实现318.20亿元，同比下降1.0%；黑色金属矿采选业和有色金属矿采选业总利润相较于2023年同期都有所增长，分别实现490.40亿元和791.40亿元，且涨幅均有扩大趋势。
ESG将成为全世界矿业持续发展战略。当前，ESG（环境、社会和公司治理评价体系）理念慢慢的变成了与联合国可持续发展目标相提并论的国际通用语言，具有全球普适性，深刻影响着矿业企业与外部环境的互动方式，间接促进了生产关系的深度调整。当前，我国矿业行业ESG发展并不理想，有关标准的空缺致使我国矿业ESG发展缓慢。不过值得期待的是，我国各知名矿业企业经过多年探索，在ESG建设的重要性上达成共识，业内一致认为要成为一流的矿业企业一定格外的重视ESG建设。
全球地勘活动指数小幅回升，但勘查活动整体处于较为低迷的状态。自2022年全球地质勘查活动转冷以来，勘查活动指数（PAI，不包含中国地质勘查相关经济数据）长期处在下行趋势。2024年第三季度，受金矿勘查板块提振的影响，全球PAI指数出现小幅回升，2024年10月指数回升至98，环比大幅度的增加（44.12%），但这并不能改变PAI指数整体处于历史较低水平的现状（图4）。
PAI指数是标准普尔（S&P CIQ Pro）衡量整体勘查活动水平和方向的指标，通过将矿业公司重要的钻探结果、初始资源量公告、重要的融资、积极项目进展，以及金矿和贱金属矿/其他金属矿的成分指数（不包括特种金属）纳入一个单一的可比指数，并以2008年5月的指数值为100进行校准。2024年8月、9月、10月纳入PAI指数计算的矿业公司数量分别为2638家、2687家和2682家，其中不包含中国矿业公司和地勘单位相关数据。
图4 2022年9月—2024年10月全球矿业公司地质勘查活动指数、勘查价格指数及公司总市值变化情况
全球勘查价格指数（EPI）则一路飙升，2024年10月，EPI指数高达219，创造了历史极值，这项指数的高位运行表明各个矿种的勘查成本在不断上涨。2024年10月，全球2682家矿业公司总市值达到2.38万亿美元，同比增长25.74%（图4）。
EPI指数是标准普尔（S&P CIQ Pro）衡量贵金属和贱金属价格相对变化的指标，以每个矿种的总勘查支出的百分比加权作为其在特定时间对行业相对重要性的代表，包括金矿、铜矿、镍矿、锌矿、银矿、铂矿、钴矿、钼矿等8种矿产品，EPI指数同时也受金属价格波动影响，并以2008年5月的指数值为100进行校准。2024年8月、9月、10月纳入EPI指数计算的矿业公司数量分别为2638家、2687家和2682家，其中不包含中国矿业公司和地勘单位相关数据。
金矿PAI指数一直明显高于其他矿种，这表明金矿的勘查活动情况是影响PAI指数变化的主要的因素。2024年第三季度，金矿PAI指数上涨明显，10月的指数值为133，环比增长41.49%。总的来看，金矿PAI指数处于历史中位水平，说明全球金矿勘查活动并不像持续飙升的金价那样表现强劲，究其原因还是受勘查预算的不断减少及勘查成本增加的影响（图5）。
图5 2022年9月—2024年10月全球矿业公司金矿PAI指数、贱金属矿/其他金属矿PAI指数变化情况
积极项目进展数量同比略有增长，重要钻探结果数量走低明显。2024年1—10月，全球矿业公司取得积极进展项目的数量累计44个，同比略有增长，但进入第三季度后，积极进展项目数量同比下降明显。同时消极进展的项目数量同比增加仅1个，其中第三季度数据表现较为良好（图6）。2024年1—10月，全球矿业公司重要钻探结果数量累计实现1207个，相较于2023年同期的1620个出现显而易见地下降。这两项数据表明全球勘查活动仍然处于较为低迷的状态。
注：图例中Fea为Feasibility，代表项目进入可行性研究阶段；Pre为Preproduction，代表项目投产前的阶段；Prd指Production，代表项目进入生产阶段。实线图例代表积极进展项目，用正值表示；虚线图例代表消极进展项目，用负值表示。EPI为勘查价格指数。
2014年10月登记的3个积极进展项目分别为：英国凯普斯通铜业公司在智利曼托维德棕地的铜矿项目取得可行性研究结果；澳大利亚卡斯蒂利亚资源有限公司宣布开始对位于加拿大西北地区的罗孚铜矿项目进行银行可行性研究；英国泛非资源公司宣布成功完成其在南非莫加尔黄金尾矿库尾矿再处理业务。
有色金属铜和锌的初始资源量有所斩获，但整体缺乏重大突出表现。标准普尔（S&P CIQ Pro）初始资源量公告显示，2024年1—10月，全球矿业公司共发布了重要的公告35个，低于2023年同期的56个，就报告的资源量而言，虽然铜和锌在2014年第三季度有所斩获，但整体缺乏像2023年那样的重大突出表现。贵金属方面，2024年1—10月，金矿的初始资源量累计报告2352.74万盎司，明显低于2023年同期的3348.67万盎司；银矿的初始资源量累计报告11213.81万盎司，远低于2023年同期的79654.38万盎司，在8月和9月分别报告了3455.34万盎司和3078.01万盎司。
贱金属方面，2024年1—10月，铜矿初始资源量累计报告383.24万吨，同比增长57.19%，主要贡献来自7月（121.47万吨）和10月（181.38万吨）的资源量报告；铅锌矿累计报告358.51万吨，同比下降69.56%，其中9月锌矿报告297.54万吨；镍矿累计报告123.30万吨，同比下降明显，仅在1月和7月有报告资源量（图7）。
初级和中级矿业公司融资额有所回升，风险勘查市场表现动荡。初级和中级矿业公司是前期风险勘查的主体，其融资动向特别大程度上代表了投资的人对勘查市场的信心。2024年1—10月累计融资额约82.58亿美元，同比下降10.78%。其中，第一季度全世界初级和中级矿业公司融资较为惨淡，累计融资额仅实现14.3亿美元，融资项目数量为500笔，平均发行额约286.0万美元，三项均创近3年同期数据新低；进入第二季度，风险勘查融资额回升，4月和5月融资额均突破11亿美元，在近3年数据对比中属于强劲表现；但6—9月出现连续下降，9月仅募集4.10亿美元，10月融资表现亮眼，完成融资额16.11亿美元，环比增长292.93%（图8）。这表明受全球经济的不确定性任旧存在、地理政治学冲突升级等多方面因素影响，投资的人对风险勘查市场的信心起伏不定。
注：初级、中级矿业公司以风险较高的矿产勘查为主营业务，其勘查投入占到国外固体矿产勘查总投入的60%以上，是商业性矿产勘查市场的主力军，而高级矿业公司从事勘查业务较少，且其勘查资金一般是通过企业内部的自有资金筹集，不需要在市场进行融资，所以初级、中级矿业公司的融资金额特别大程度上代表了全球勘查市场的融资水平。
从不同矿种的融资情况看，2024年1—10月，金矿融资额累计实现38.64亿美元，同比减少了3.52亿美元，占全部矿种融资总额的46.79%，比例有所回升，其中10月完成融资额10.20亿美元；贱金属矿/其他金属矿的融资额累计实现28.38亿美元，同比略有下降，占全部矿种融资总额的34.37%；特殊金属矿融资额占比最低，累计实现15.56亿美元，同比下降43.19%，占全部矿种融资总额的18.84%（图8）。
全球矿业公司钻探项目数量和报告钻孔数量延续同比下降。2024年1—10月，全球矿业公司钻探项目数量累计2288个，同比下降22.85%；报告钻孔数量累计36036个，同比下降22.28%（图9）。钻探项目数量和钻孔数量是衡量勘查活跃程度最直接的数据，这两项数据的持续下降，也印证了勘查活动还未摆脱低迷状态。
金矿钻探项目完成1206个，虽然仍占比最高（52.71%），但同比减少了224个；铜矿钻探项目完成360个，占比15.73%，同比下降9.77%；铅锌矿钻探项目完成115个，同比下降38.83%；特殊矿种钻探项目完成345个，同比下降27.52%。
新一轮找矿突破战略行动取得的找矿成果显著。2024年前三季度，我国在有色金属矿产、贵金属矿产、化工矿产等方面有新的重大发现，并提交了一批大型以上储量规模查明资源。其中：我国南海西部天然气勘探获重大突破，中国海油陵水36-1气田探井探获第四系乐东组储层，天然气地质储量超1000亿立方米，气田水深最深约1700米，平均气层埋深210米，无阻天然气流量超1000万立方米/天，为全球首个超深水超浅层大气田；河南发现亿吨级油气田，部署在东濮凹陷葛岗集洼陷带的马3001斜井压裂后试油获日产油量62.8立方米、日产气量4.32万立方米高产工业油气流，油气当量为106.0立方米，初步评估石油资源量高达1.1亿吨；海南钴锆找矿获得突破性进展，中国地质调查局在海南大山村—宝彩一带开展锆铪钻探验证工作， 初步估算锆英石资源量为6.3万吨，铪金属量为966吨，在海南利国一带开展锆（铪）资源勘查评价，预计提交锆（氧化物）资源量3万~5万吨，铪金属量200~400吨；黑龙江省嫩江市铜山铜矿新发现金资源量57.8吨，铜资源量383.3万吨，钼资源量13.7万吨；四川省雷波县牛牛寨磷矿、阿居洛呷磷矿分别发现磷资源量22880万吨、13870.2万吨；贵州省县上角旁磷矿新发现磷资源量7886.2万吨；内蒙古自治区苏尼特左旗布木特矿区新增萤石资源量589.4万吨（折氟化钙）；浙江省遂昌县塘坞里矿区新增萤石资源量102.8万吨；新疆尔自治区哈密市尾亚钒钛磁铁矿深边部找矿勘查取得重大突破，矿业权范围内铁矿石资源量新增至3.58亿吨，伴生矿产二氧化钛资源量为2150万吨、五氧化二磷资源量为555万吨，该矿床已达到大型铁矿、大型钛矿、中型磷矿规模；湖南省永州市祁阳-零陵盆地已累计探获锰矿资源量8400万吨，预计水埠头矿区锰矿资源量有望超过1亿吨，祁阳-零陵盆地锰矿资源整体潜力储量可能达2亿吨以上；山东省自然资源厅完成齐河-禹城地区富铁矿勘查资源量评审认定，该区域探获富铁矿资源量达到1.04亿吨，成为新一轮找矿突破战略行动以来全国首个亿吨级富铁矿资源基地，开创了深覆盖区寻找富铁矿的先河。
2024年前三季度全国战略性矿产探矿权出让同比大幅度增长。2024年自然资源部紧紧围绕新一轮找矿突破战略行动“十四五”实施方案，增加政策供给，加大资产金额的投入，加强科技支撑，优化项目部署，积极拓展区块来源，前三季度全国共出让探矿权984个，其中战略性矿产探矿权有570个，同比增长218.4%。
《中华人民共和国矿产资源法》发布。2024年11月，全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议通过了《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》（以下简称“《矿产资源法》”），自2025年7月1日起施行，这是《矿产资源法》自1986年颁布实施以来的第一次大修。《矿产资源法》将保障国家矿产资源安全作为重中之重，从法律上构建了全面系统的矿产资源安全保障体系。同时建立了战略性矿产资源特殊保护制度，将关系国家经济安全、国防安全和战略性新兴起的产业发展需求的重要矿产资源纳入战略性矿产资源目录，并对其中部分特殊矿产资源实行保护性开采。《矿产资源法》在“全面推进竞争性方式出让矿业权”“将物权登记与勘查开采许可相分离”“实行探矿采矿直通车制度”“建立矿区生态修复制度”等多个方面作出了重大修改。
内蒙古允许社会资金参与基础地质调查项目。为深入开展新一轮找矿突破战略行动，坚持铸牢中华民族共同体意识工作主线，按照自然资源部《关于支持内蒙古发挥资源优势推动高质量发展的意见》中关于在赤峰市、锡林郭勒盟开展社会资金参与基础地质调查试点的工作部署，2024年10月，内蒙古自治区自然资源厅出台《社会资金参与基础地质调查试点实施方案》。该方案是内蒙古首次允许社会资金参与基础地质调查项目，推动了自治区内国有地勘单位利用自有资金开展区域矿产地质调查和区块优选调查评价工作。
重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司纳入市国资委管理。2024年5月，重庆市推进地质系统深化改革，按照改革方案的部署，重庆市委、市政府赋予了重庆市地质矿产勘查开发集团有限公司（以下简称“地矿集团”）新的功能定位和发展使命，地矿集团建设发展全面进入新赛道。同时，地矿集团由重庆市地质矿产勘查开发局监管转变为全面纳入重庆市国有资产管理委员会管理。按照重庆市“三攻坚一盘活”改革突破进程，目前地矿集团已从政企分离改革转换到企业自身的经营改革发展阶段。
广东省地质局所属地勘单位深化改革方案获批。2024年7月，广东省地质局（以下简称“地质局”）召开局属地勘单位深化改革推进实施动员会议，对全局所属地勘单位改革工作进行动员部署。会议通报了广东省委编委批准关于地质局所属地勘单位深化改革实施方案的有关情况，并要求后续要稳妥有序地推进地质局所属地勘单位改革工作，确保改革期间各项工作连续稳定，确保地勘单位改革各项任务如期顺利完成，以改革的实干实效助推地质事业高质量发展。
湖南省矿产资源集团有限责任公司正式揭牌成立。2024年10月，注册资本100亿元的湖南省矿产资源集团有限责任公司（以下简称“矿产资源集团”）在长沙市正式揭牌成立。据悉，矿产资源集团由湖南有色产业投资集团为主体组建，湖南省中核矿业开发有限公司国有股权无偿划转、人员整体并入。矿产资源集团是省管商业一类企业，定位为战略性、优势矿产资源控制、储备的省级平台和推动有色金属及黑色金属产业高质量发展的实施主体，致力成为湖南省绿色矿业集群发展引领者、有色和黑色金属全产业链主导者、创新发展先行者。
当地时间3月9日晚，加拿大执政党自由党新领袖选举公布投票结果。马克·卡尼赢得党内选举，成为自由党新党首。他将接替特鲁多成为加拿大新总理，在向加拿大总督玛丽·西蒙宣誓后上任。马克·卡尼是谁？马克·卡尼是谁？他有什么竞选主张？能否带领加拿大渡过目前的危机？
俄军：转入全线大规模进攻！特朗普：泽连斯基将签署！马斯克：不会切断“星链”
据央视新闻10日消息，当地时间3月9日，美国总统特朗普在接受媒体采访时表示，他预计乌克兰总统泽连斯基将与美国签署稀土矿产协议。
泰国发生连环恐袭致5死十余伤：武装分子扫射警察 在多地引爆炸弹 泰国总理佩通坦向受伤者和遇难者家属表示慰问并承诺提供赔偿
在废弃天然气管道中行进15公里，#俄军从天然气管道钻出发动突袭 ！#俄乌冲突 #库尔斯克
郑钦文首进印第安维尔斯站16强，比赛中不慎摔倒流血，现场观众大喊鼓励：郑钦文保护好自己
前段时间，广东一名女子感到自己颈椎不舒服，就去按摩机构做了肩颈按摩，谁料到，第二天，她的整个左手臂出现麻木，一杯水都端不住。随后，女子的朋友紧急将其送到医院，被确诊为急性脑梗死。她心有余悸地表示，“要是晚几个小时，我可能就偏瘫了。
一手消息！《哪吒2》四天后登陆英国和爱尔兰，第一场IMAX安排在全英最大银幕影院
据《哪吒2》欧洲发行商最新消息：《哪吒2》将于3月14日登陆英国和爱尔兰，由于观众情绪高涨，院线新增更多超前点映场，并于3月21日全面上映。“天劫之后，哪吒及敖丙的灵魂虽然保住，但肉身很快就会魂飞魄散。太乙真人只能用七色宝莲给二人重塑肉身，但过程中却遭遇重重困难。
近日，江岸区人民政府网站发布人事消息具体如下↓↓↓各街道办事处，区人民政府各部门，各相关的单位：任命：余蓓为江岸区教育局副局长；刘春辉为江岸区人民政府后湖街道办事处副主任。
被学生打致抑郁，男老师看病途中跳河自杀！工伤官司7年15次来回！当地人社：就是不认！法院：算！必须执行
男老师因被学生殴打，出现应激障碍患上抑郁症，在看病途中跳河自杀，算工伤吗？市人社局：殴打受伤算工伤，自杀不算工伤！家属：明明是由于工作原因，为什么不算？！怒将市人社局告上法庭！案件打了7年，历经15次来回，终于尘埃落定…事件回顾陈某曾在福建省台溪中学任教。
大桥下发现大量百元大钞，知情人：是线日，网友发布现场视频称山西吕梁学院大桥底下发现大量疑似百元钞票，有民警和消防队员到场调查处理。