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要着力调整优化能源结构，加强风电太阳能发电建设，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强民生用能工程建设。
其中，2023年风电装机规模达到4.3亿千瓦左右，太阳能发电装机规模达到4.9亿千瓦左右。国家能源局公布的1~11月电力工业多个方面数据显示，截止2022年11月底，太阳能累计装机为3.7亿千瓦。因此，2022年12月~2023年12月预期将有1.2亿千瓦的新增装机。
整体上光伏行业在政策规划和硅料大幅降价的大背景下2023年将迎来以量换价的技术增量迭代时代。
新的一年我还是会继续看好新能源，这个赛道远远还没有走完，或者说起步。但是也要更加关注市场整体风格的转换和节奏，多多关注成长股以外的逻辑和机会。
光伏上游产业链价格后，首先引起大家对产能过剩和内卷的担忧是正常反应，情绪反应过后，理性来看其实是大利好。因为产业链价格不是因为需求遇冷，而是成本价格高企带来的需求观望，平价之后的需求一定会被产业链成本下降而激活。
我认为受益于积压需求的观望，这轮光伏产业的价格战不会持续很久，会在一季度结束前杀到合理价格的范围以下后触底，之后回归理性，逐渐企稳。这样的一个过程中产业链利润分配形势虽然不明朗，但动动脚思考都知道肯定是之前越上游越赚钱的环节开始收缩，之前苦逼的环节能相对松口气。回归真实需求后，最终兑现的还是硅料供给增加缓解产业链成本。
在此基础上，组件及相关辅材、大储、下游电站的逻辑是比较清晰的利好，尤其是大储。分布式储能今年在海外得到了验证，而储能尤其是大储在国内刚刚起步，尚不形成规模，一旦下游具备经济性，需求会被大量激发。另外对于新技术的光伏设备也有一定的可能产生爆发性的替代性增长，大储的文章你们可以会看，今天主要聊一下光伏新技术设备的弹性分析：
光伏设备，现在来说一下目前看完的感受和思路。绕口的技术我就不搬运了，大家自己找研报看就行。
1、现在肯定是技术升级的转换期，perc时代结束得会比想象中快。现在确实要关注新技术的渗透。目前路线无非HJT、Topcon、IBC和钙钛矿。
2、设备股一直炒作很厉害，大家需要小心甄别。因为没有办法证伪，从HJT炒到Topcon，然后又到钙钛矿，每次吵完都是一地鸡毛，但就是没人炒IBC。我简单说一下这四个方向，只说结论，不一定对，供参考。
首先从难度来看，Topcon＜HJT＜IBC，钙钛矿属于下一代技术（非晶硅）。首先要搞明白，量产最重要的是成本和转换效率的结合。
目前来看Topcon的扩产顶级规模，已经赢得资本的青睐。为什么？因为性能好价格低，可以在perc上改，量产成本低且工艺相对成熟，效率也有提升。HJT的缺点在于目前成本过高，且是低温工艺，跟现有产线完全不兼容，适合新玩家直接买整线设备去慢慢know-how，投的钱多，但生命周期稍微长点。从设备厂卖点的方面出发，这也算是一个所谓的优势吧。IBC则工艺最难搞，但可以跟Topcon和HJT结合，量产效率更加高。在这里贴个图，供大家参考。
3、之前隆基的振国总公开表示：新这一代电池技术革新，基本就要革到晶硅路线%，再往后就是双结电池，也就是晶硅叠钙钛矿，量产+产品成熟期大概还需要10年左右。所以回过头来思考这一轮光伏电池技术升级，其实核心不是现在买什么设备选什么技术，提高一点效率去替代perc赚快钱，而是你现在选择的技术，有没有考虑到晶硅路线的终极形态。如果这波是晶硅路线的最后一役，那么掌握IBC技术才是王道。因为纯TP和纯HJT工艺，最后都要走上跟IBC结合的道路，甚至有可能会被双结电池直接超车。
4、市场为啥不炒作IBC？答案很简单，因为这个工艺会的人不多。或者能这么说，IBC核心工艺暂时不掌握在单一设备厂手里。这一个道理我相信不难理解，这导致了IBC板块没有人气，也没有故事，只能等隆基最后亮底牌，以及爱旭的逐步验证。目前来看，隆基的HPBC进展不错，规划的产能也比较成规模（30GW+），有很大的可能性即将正式公布量产，将对IBC电池设备形成催化剂。
5、隆基的地面技术，选什么？（以下纯属个人猜测）如果上面第3点的逻辑是对的，那么隆基另一个技术路线会选HJT，最终做HBC的路线。因为这是最极致的路线。考虑到隆基此前宣布放弃了Topcon，并且无铟HJT取得进展，所以这个概率还是相对来说还是比较大的。但要注意一点，隆基若选择HJT，那一定是因为IBC，而不是因为HJT。至于HJT的缺点，以及一些工艺比如电镀铜之类的难点，短期如果突破不了，那只能退一步，去另辟蹊径的话，就是去IBC工艺上找结合，提升整体的效率降低整体的度电成本。（如果上述猜测错了，当我没说。）
6、结合以上的思考，Topcon的优点是目前已经被资本选择，尤其晶科带头冲锋，再加上如一道、钧达等一些新玩家的青睐，量产规模会逐渐变大。这是不争的事实，这也是这个板块最近最火热的原因。其实从电池发展路径来看，perc就是改造了上一代BSF电池，Topcon也能在perc上改造，因此从行业发展的角度来看，Topcon这个路径是短时间内最直接、性价比最高且相对容易的。缺点就是这一个路线不够极致。我们看晶澳、天合、通威其实没有特别大的跟进动作，一方面可能是路线考虑，另一方面可能技术的确不如晶科掌握得靠前（纯属猜测）。不过看通威最新的计划是扩8.5gw的TP，其实规模不算大，显示出了通威的克制。通威手上这么多现金，这么大perc的产能，新技术不规划个上百gw不太科学。
Topcon利好：捷佳伟创、拉普拉斯（连城）、帝尔激光、海目星（已拿到晶科大单）等。
7、不论是IBC还是Topcon，都利好激光设备。都需要用激光技术提升效率，激光设备的价值量和渗透率会随着本次技术革新出现明显增长。CVD行业的竞争格局和弹性没有激光设备好，因为新技术产能的CVD要替代掉perc的一部分价值量，这一点应该也很好理解。
IBC利好：帝尔激光和连城。（也许还有海目星）为什么这里不提捷佳而是连城，长期跟踪隆基的朋友应该懂，就不多说了。
8、HJT有没有价值？有。卖给新玩家，或者定制给IBC玩家。虽然它单GW投资额大，成本高，技术难，但生命周期长。新玩家没有资产包袱，投HJT是一个选择。但对于新玩家来说，关键的问题就在于同时掌握HJT和IBC难于登天，HJT买过来投产后，要坚持做到赚钱和掌握IBC工艺两个目标，才能最终走到晶硅电池的终点。这个路径只能等设备厂降本，把HJT的核心难点突破，然后再等IBC工艺扩散，只能说难度很大。但只要你想买，设备厂肯定乐意卖。这点逻辑还是要有的。
HJT利好：迈为股份、金辰股份、京山轻机等。补充：芯碁微装（电镀铜设备）（这里我只说利好设备，我不看好HJT玩家，除非你独家突破HJT的几大难点，并掌握了黑科技。以及很多设备商其实HJT和TP都有布局，比如迈为、金辰之类的，各花入各眼吧。）
9、钙钛矿怎么玩？钙钛矿只能做叠层，这是钙钛矿本身决定的，天生的。目前看最利好的就是TCO玻璃。不过说实话量产还早呢，长期持股肯定巨难受，建议玩钙钛矿莫要当夹头，未来几年的事儿，不好说。或者你真能选对，选到了未来大几年到10年内的王者，拿到底，那也是种本事。钙钛矿也贴个图。
钙钛矿利好：金晶科技、洛阳玻璃等。（研究不多，欢迎提供更多更好的公司来讨论）补充：杰普特（钙钛矿膜切设备）
10、最后学一下券商，咱也推荐一下。具体买什么好，大家自己琢磨。毕竟每个人思路和审美都不太一样。（只涵盖电池设备）
TOPCON路线之争：晶科、钧达LPCVD和与通威、晶澳的PECVD谁主沉浮
捷佳伟创再中大单，TOPCON设备路线之争：PE-Poly和LP谁能胜出？
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